（住所：江西省上饶市万年县）  江西万年轻水泥股份有限公司       债券（第一期）           刊行公告  牵头主承销商、债券受托胁制东谈主、簿记胁制东谈主   （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）           联席主承销商     （住所：中国（上海）目田贸易窥伺        区商城路 618 号）     签署日历：2025 年 6 月   日   刊行东谈主及董事会举座成员保证公告内容的真正、准确和完好意思，对公告的虚 假纪录、误导性述说或者关键遗漏负连带累赘。                      抨击教导 机构投资者公开荒行不普及东谈主民币 15.95 亿元（含 15.95 亿元）的公司债券（以 下简称“本次债券”）已于 2025 年 4 月 16 日取得中国证券监督胁制委员会（以下 简称“证监会”）注册批复（证监许可〔2025〕814 号）。刊行东谈主批文灵验期截止 日为 2027 年 4 月 16 日，本期债券缴款终结日不晚于批文到期日。本次批文项下 债券刊行总和在批文畛域内。 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注册 文献项劣等一期刊行，本期债券刊行畛域为不普及东谈主民币 6 亿元（含 6 亿元）。 每张面值为 100 元，刊行价钱为 100 元/张。本期债券期限为 5 年，附第 3 年末 刊行东谈主票面利率调换选拔权与投资者回售选拔权。 AA+，评级臆想为剖析，本期债券债项评级为 AA+。   本期债券上市前，限定 2025 年 3 月末，刊行东谈主的净金钱为 101.33 亿元（合 并报表中通盘者权益所有这个词）；刊行东谈主最近三个管帐年度达成的年均可分派利润为 平均值），臆想不少于本期债券一年利息的 1 倍，合适《证券法》第十五条第（二） 项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的礼貌。   限定本刊行公告签署日，刊行东谈主具备健全且出手精采的组织机构、具有合理 的金钱欠债结构和时时的现款流量；不存在对已公开荒行的公司债券或者其他债 务有违约或者蔓延支付本息的事实、不存在违抗《证券法》礼貌，更正公开荒行 公司债券所召募资金用途。 据网下询价簿记终结，由刊行东谈主与主承销商按照国度接洽礼貌在利率询价区间以 内以簿记建档形式细目。   刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 6 月 17 日（T-1 日）向网下专科机构投资者 进行利率询价，并根据利率询价簿记终结细目本期债券的最终票面利率。刊行东谈主 和主承销商将于 2025 年 6 月 17 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站上公告本期 债券最终票面利率，敬请投资者关怀。 过交游所信用债券蚁集簿记建档系统或向簿记胁制东谈主提交《江西万年轻水泥股份 有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）网下利率询价及 申购苦求表》的形式参与网下询价申购。专科机构投资者网下 1,000 万元（含 1,000 万元），普及 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记胁制东谈主另有礼貌的 除外。   投资者不得积恶利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得违章融资或替他东谈主违 规融资认购。投资者认购并执有本期债券应恪守相干法律法例和中国证监会的有 关礼貌，并自行承担相应的法律累赘。 的影响，商场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能跟着商场 利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者履行投资收益具有一定的不细目性。 在深圳证券交游所的上市条件，将采选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成 交及协商成交的交游形式。   本期债券上市前，公司财务情状、筹交易绩、现款流和信用评级等情况可能 出现关键变化，公司无法保证本期债券在深圳证券交游所上市苦求大概取得深圳 证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选拔在本期债券上市前 将本期债券回售予本公司。本期债券不行在除深圳证券交游所除外的其他交游场 所上市，因公司财务数据、事迹与收益等情况变化引致上市后交游形式及预期无 法达成的流动性风险及投资风险，由债券投资者自行承担。 证明书的商定，为戒备债券执有东谈主享有的法定权力和债券召募证明书商定的权力， 公司已制定《债券执有东谈主会议功令》。   为明确商定刊行东谈主、债券执有东谈主及债券受托胁制东谈主之间的权力、义务及违约 累赘，公司礼聘了中信建投证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托胁制 东谈主，并坚决了《债券受托胁制契约》，投资者认购、交游或者其他正当形式取得 本期债券视作同意公司制定的《债券受托胁制契约》。   凡认购、交游或通过其他正当形式取得并执有本期债券的投资者，均视同自 愿经受本债券召募证明书礼貌的《债券受托胁制契约》及《债券执有东谈主会议功令》 等对本期债券各项权力和义务的商定。债券执有东谈主会议根据《债券执有东谈主会议规 则》审议通过的决议对举座本期债券执有东谈主（包括未出席会议、出席会议但明确 抒发不同办法或弃权以及无表决权的债券执有东谈主）具有同等的效率和不休力。 业个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担才气，瞻念察并自行承担公司债券的投资风险，并合适一定的天资条件，相应资 质条件请参照《公司债券刊行与交游胁制办法》（以下简称“《胁制办法》”）和 《深圳证券交游所债券商场投资者适合性胁制办法（2023 年纠正）》（以下简 称“《适合性胁制办法》”）。本期债券上市后将被奉行投资者适合性胁制，仅限 专科机构投资者参与交游，平庸投资者或专科个东谈主投资者认购或买入的交游举止 无效。 售的形式。网下申购由刊行东谈主、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体 刊行安排将根据深圳证券交游所的相干礼貌进行。具体配售原则请详见本公告之 “五、网下刊行”之“（六）配售”。 刊行时候、认购办法、认购方法、认购价钱和认购款交纳等具体礼貌。 任何投资建议。投资者欲凝视了解本期债券情况，请仔细阅读《江西万年轻水泥 股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）召募证明书》， 该召募证明书已刊登在 2025 年 6 月 16 日（T-2 日）的深圳证券交游所网站上。 与本期刊行的相干辛勤，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站查询。 东谈主及控股鞭策、履行戒指东谈主承诺：   刊行东谈主不径直或者转折认购我方刊行的债券；不操纵刊行订价、暗箱操作； 不以代执、相信等形式谋取不朴直利益或者向其他相干利益主体运输利益；不直 接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益 交换的筹商通过关联金融机构互相执有相互刊行的债券；不得有其他违抗平允竞 争、碎裂商场步骤等举止。刊行东谈主的控股鞭策、履行戒指东谈主不组织、指使刊行东谈主 奉行前款举止。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行终结公告中就相干认购情况进行披 露。承销机构过火关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、方法合规， 并在刊行终结公告中就认购方、认购畛域、报价情况进行败露。 步骤等举止。投资者欠亨过同谋蚁集资金等形式协助刊行东谈主径直或者转折认购自 己刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈行状，不径直或者变相 收取债券刊行东谈主承销行状、融资参谋人、商讨行状等体式的用度。资管居品胁制东谈主 过火鞭策、合资东谈主、履行戒指东谈主、职工不径直或转折参与上述举止。 交游所网站上实时公告，敬请投资者关怀。刊行公告中对于本期债券的表述如有 与本期债券召募证明书不一致的，以召募证明书为准。                           释   义   本刊行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 刊行东谈主、公司、本公司、             指     江西万年轻水泥股份有限公司 万年轻 本次债券、本次公司债               指   注册（证监许可〔2025〕814 号）的不普及 15.95 亿元（含 15.95 券                   亿元）东谈主民币的公司债券                   刊行东谈主本次面向专科机构投资者公开荒行的总和不普及东谈主民 本期债券          指   币不普及 6 亿元（含 6 亿元）的江西万年轻水泥股份有限公司 本次刊行          指   本次债券的刊行 本期刊行          指   本期债券的刊行 主承销商          指   中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司 牵头主承销商、受托管 理东谈主、簿记胁制东谈主、中    指   中信建投证券股份有限公司 信建投证券 联席主承销商、国泰海               指   国泰海通证券股份有限公司 通证券                   大信管帐师事务所（迥殊平庸合资）、立信管帐师事务所（特 审计机构/管帐师事务所   指                   殊平庸合资） 讼师事务所、江西华邦    指   江西华邦讼师事务所 资信评级机构、中诚信        中诚信海外信用评级有限累赘公司、中证鹏元资信评估股份有               指 评级、中证鹏元           限公司 中国证监会         指   中国证券监督胁制委员会 深交所           指   深圳证券交游所                   刊行东谈主根据接洽法律、法例为本期债券的刊行而制作的《江西 召募证明书         指   万年轻水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公                   司债券（第一期）召募证明书》                   刊行东谈主与主承销商签署的《江西万年轻水泥股份有限公司 2025 《承销契约》        指   年面向专科投资者公开荒行公司债券承销契约》过火补充和变                   更版块                   刊行东谈主与债券受托胁制东谈主签署的《江西万年轻水泥股份有限公 《债券受托胁制契约》    指   司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券之受托胁制契约》                   过火补充和变更版块 《债券执有东谈主会议规         《江西万年轻水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开               指 则》                刊行公司债券之债券执有东谈主会议功令》过火补充和变更版块 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》 《胁制办法》        指   《公司债券刊行与交游胁制办法》 《公司礼貌》        指   《江西万年轻水泥股份有限公司礼貌》 最近三年及一期/讲述期               指   2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月 /近三年及一期 最近三年/近三年      指   2022 年度、2023 年度及 2024 年度 最近三年及一期末      指   2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 3 月末 最近三年末         指   2022 年末、2023 年末及 2024 年末 使命日           指   深圳证券交游所的时时交游日（不包括法定沐日或休息日） 交游日           指   深圳证券交游所的营业日                   中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港相配行政 法定节沐日或休息日     指                   区、澳门相配行政区和台湾省的法定节沐日或休息日） 元/万元/亿元       指   除相配注明的币种外，指东谈主民币元/万元/亿元   一、本期债券的基本刊行要求   刊行主体：江西万年轻水泥股份有限公司。 债券称呼：江西万年轻水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司 债券（第一期）。   债券简称：25 江泥 01   债券代码：524330   刊行畛域：本期债券面值总和不普及东谈主民币 6 亿元（含 6 亿元）。   债券期限：本期债券期限为 5 年，附第三年末调换票面利率选拔权要求和回 售选拔权要求。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信步调：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终结后，债券认购东谈主可按照接洽主管机 构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过火细目形式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网 下询价簿记终结，由公司与主承销商按照接洽礼貌，在利率询价区间内协商一致 细目。   债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。本期债券缔造票面利率调换选 择权，刊行东谈主有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调换本期债券后续计息 技艺的票面利率。   刊行形式：本期债券采选网底下向专科投资者中的机构投资者询价、根据簿 记建档情况进行配售的刊行形式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例辞让购买者除 外）。   承销形式：本期债券由主承销商以余额包销的形式承销。   配售功令：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 6 月 19 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交 易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本次/期债券执有东谈主，均有权取得上 一计息技艺的债券利息。   付息形式：按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2026 年至 2030 年每年的 6 月 19 日；若投资者 在存续期的第 3 年末欺诈回售选拔权，则其回售部分债券的付息日为 2026 年至 交游日，顺延技艺付息款项不另计利息）。   兑付形式：到期一次还本。   兑付日：本期债券兑付日为 2030 年 6 月 19 日；若投资者在第 3 年末欺诈回 售选拔权，则其回售部分债券的兑付日为 2028 年 6 月 19 日。（如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延技艺兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者限定利息登记日 收市时所执有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者执有的本期债券临了一期利息 及所执有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的接洽礼貌统计债券执有东谈主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的相干礼貌办理。   偿付法例：本期债券在歇业计帐时的退回法例等同于刊行东谈主平庸债务。   信用评级机构及信用评级终结：经中诚信海外信用评级有限公司评定，公司 的主体信用品级为 AA+，评级臆想为剖析，本期债券债项评级为 AA+。   刊行东谈主调换票面利率选拔权： 票面利率。 期债券的票面利率按照以下形式细目：   调换后的票面利率以刊行东谈主发布的票面利率调换奉行公告为准，且票面利率 的调换标的和幅度不限。 整本期债券票面利率以及调换幅度（如有）的公告。   若本期债券投资者享有回售选拔权的，刊行东谈主承诺前款商定的公告将于本期 债券回售登记期肇端日前败露，以确保投资者在欺诈回售选拔权前充分瞻念察票面 利率是否调换及相处事项。 行东谈主欺诈下次票面利率调换选拔权前链接保执不变。   刊行东谈主调换票面利率公告日历：刊行东谈主承诺不晚于票面利率调换奉行日前的 刊行东谈主承诺前款商定的公告将于本期债券回售登记期肇端日前败露，以确保投资 者在欺诈回售选拔权前充分瞻念察票面利率是否调换及相处事项。   投资者回售选拔权： 期债券回售给刊行东谈主。   （1）刊行东谈主承诺将以适合形式提前了解本期债券执有东谈主的回售意愿及回售 畛域，提前测算并积极筹划回售资金。   （2）刊行东谈主承诺将按照礼貌及商定实时败露回售奉行过火教导性公告、回 售终结公告、转售终结公告等，确保投资者充分瞻念察相干安排。   （3）刊行东谈主承诺回售登记期原则上不少于 3 个交游日。   （4）回售奉行过程中如发生可能需要变更回售经由的关键事项，刊行东谈主承 诺实时与投资者、交游时局、登记结算机构等积极换取调解并实时败露变更公告， 确保相干变更不会影响投资者的本质权力，且变更后的经由不违抗相干礼貌。   （5）刊行东谈主承诺按照交游时局、登记结算机构的礼貌及相干商定实时启动 债券回售经由，在各经由节点实时提交相干苦求，实时划付款项。   （6）如本期债券执有东谈主一起选拔回售的，刊行东谈主承诺在回售资金划付结束 且转售期届满（如有）后，实时办理未转售债券的刊出等手续。   （1）本期债券执有东谈主承诺于刊行东谈主败露的回售登记期内按时进行回售陈述 或根除，且陈述或根除举止还应当同期合适本期债券交游时局、登记结算机构的 相干礼貌。若债券执有东谈主未按要求实时陈述的，视为同意废弃欺诈本次回售选拔 权并链接执有本期债券。刊行东谈主与债券执有东谈主另有商定的，从其商定。   （2）刊行东谈主按商定完成回售后，本期债券执有东谈主承诺将积极配合刊行东谈主完 成债券刊出、摘牌等相干使命。 施过程中决定延长已败露的回售登记期，或者新增回售登记期。   刊行东谈主承诺将于原有回售登记期隔断日前 3 个交游日，或者新增回售登记期 肇端日前 3 个交游日实时败露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回 售登记期终结日前至少另行发布一次回售奉行教导性公告。新增的回售登记技艺 至少为 1 个交游日。   如本期债券执有东谈主觉得需要在本次回售奉行过程中延长或新增回售登记期 的，不错与刊行东谈主换取协商。刊行东谈主同意的，根据前款商定实时败露相干公告。   投资者回售登记期：刊行东谈主承诺回售登记期原则上不少于 3 个交游日。刊行 东谈主不错在本次回售奉行过程中决定延长已败露的回售登记期，或者新增回售登记 期。刊行东谈主承诺将于原有回售登记期隔断日前 3 个交游日，或者新增回售登记期 肇端日前 3 个交游日实时败露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回 售登记期终结日前至少另行发布一次回售奉行教导性公告。新增的回售登记技艺 至少为 1 个交游日。若债券执有东谈主未按要求实时陈述的，视为同意废弃欺诈本次 回售选拔权并链接执有本期债券。   拟上市交游时局：深圳证券交游所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后将用于置换已用于偿还到 期公司债券本金的自有资金。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交游胁制办法》《债券 受托胁制契约》《公司债券受托胁制东谈主执业举止准则》等相干礼貌，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。   账户称呼：江西万年轻水泥股份有限公司   开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司南昌秋水支行   银行账户：64080078801200001073   账户称呼：江西万年轻水泥股份有限公司   开户银行：招商银行股份有限公司南昌分行营业部   银行账户：791902491410988   账户称呼：江西万年轻水泥股份有限公司   开户银行：渤海银行股份有限公司南昌分行营业部   银行账户：2078183707000193   账户称呼：江西万年轻水泥股份有限公司   开户银行：中信银行南昌县支行   银行账户：8115701013000326755   账户称呼：江西万年轻水泥股份有限公司   开户银行：中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部   银行账户：50020180807779911   账户称呼：江西万年轻水泥股份有限公司   开户银行：中国民生银行股份有限公司南昌分行营业部   银行账户：634882824   牵头主承销商、簿记胁制东谈主、债券受托胁制东谈主：中信建投证券股份有限公司   联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司   通用质押式回购安排：本公司觉得本期债券不合适通用质押式回购交游的基 本条件。   上市安排：本期刊行终结后，公司将尽快向深圳证券交游所忽视对于本期债券 上市交游的苦求。本期债券合适深圳证券交游上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游形式。但本期债券上市前，公司财务状 况、筹交易绩、现款流和信用评级等情况可能出现关键变化，公司无法保证本期债 券上市苦求大概取得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权 选拔将本期债券回售予本公司。因公司筹商与收益等情况变化引致的投资风险和流 动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交游所除外的其他 交游时局上市。   税务教导：根据国度接洽税收法律、法例的礼貌，投资者投本钱期债券所应缴 纳的税款由投资者自行承担。   簿记建档时局：簿记胁制东谈主自有有益时局。   济急措置形式：簿记建档过程中，出现东谈主为操作乌有、系统故障等情形导致簿 记建档无法链接的，刊行东谈主和簿记胁制东谈主应当按照济急预案采选变更簿记建档时局、 变更簿记建档时候、济急认购、取消刊行等济急措置步调。刊行东谈主和簿记胁制东谈主应 当实时败露济急措置的相干情况。如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下 传真、邮件等形式向主承销商发送申购单，由簿记胁制东谈主代为录入认购订单。如簿 记胁制东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复时候，簿记胁制东谈主将败露相 应公告证明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购 灵验，投资者无需线下再次申购。    二、与本期债券刊行接洽的时候安排          日历                    刊行安排         T-2 日                        刊登召募证明书、刊行公告   （2025 年 6 月 16 日）                         网下询价         T-1 日                         细目票面利率   （2025 年 6 月 17 日）                         公告票面利率                         网下认购肇端日          T日                         簿记胁制东谈主向取得网下配售的专科投资者中   （2025 年 6 月 18 日）                       的机构投资者发送配售缴款示知书                         网下认购截止日         T+1 日           网下认购的各机构投资者在当日将认购款划   （2025 年 6 月 19 日）   至簿记胁制东谈主专用收款账户                         刊登刊行终结公告，刊行终结   注：上述日历为交游日。如遇关键突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将 实时公告，修改刊行日程。    四、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期债券网下利率询价对象为合适《公司债券刊行与交游胁制办法》、《证 券期货投资者适合性胁制办法》和《深圳证券交游所债券商场投资者适合性胁制 办法（2023 年纠正）》礼貌并领有中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例辞让购买者除外）。专科机构投资者 的申购资金起首必须合适国度接洽礼貌。平庸投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券票面利率询价区间为 1.90%-2.90%。票面利率将按照国度接洽礼貌 在利率询价区间以内以簿记建档形式细目。    （三）询价时候   本期债券网下利率询价时候为 2025 年 6 月 17 日（T-1 日），经深圳证券交 易所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过 深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的 其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因迥殊不可抗力导致无法通过深 圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其 他专科机构投资者，给与向簿记胁制东谈主提交《网下利率询价及申购苦求表》的方 式参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2025 年 6 月 17 日（T-1 日） 青水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）网下 利率询价及申购苦求表》（以下简称“《网下利率询价及申购苦求表》”）（见附 件）发送至簿记胁制东谈主处。   如遇迥殊情况，经刊行东谈主与簿记胁制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息败露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时候不得晚于当日    （四）询价办法 构投资者   深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。债券交游参与 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交游所，对基本 的账户信息、承办东谈主信息进行戒备。   债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标收效。   债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在礼貌的簿记建 档时候内，可进行修改标位、根除标位等操作，复核通事后，即操作收效。   因迥殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债 券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错给与向簿记胁制东谈主 提交《网下利率询价及申购苦求表》的形式参与网下询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可给与上述形式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   簿记胁制东谈主对于债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者 是否不错给与提交《网下利率询价及申购苦求表》的形式参与网下询价申购，拥 有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及申购苦求表》   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价 及申购苦求表》。   填写《网下利率询价及申购苦求表》时应提防： 可不链接； 额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍； 利率时，专科机构投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购苦求表》，未经与簿记管 理东谈主协商一致，以临了到达的视为灵验，之前的均视为无效。 息或填写信息舛错的《网下利率询价及申购苦求表》，将无法录入至深圳证券交 易所簿记建档系统，视为无效。 用章，不然将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系统，视为无效。      （2）提交   除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因迥殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申 购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2025 年 6 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00 间将以下文献发送至簿记胁制东谈主处： 申购苦求表》（见附件一）； 东谈主为专科机构投资者的相干解说。   簿记胁制东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资解说文献。簿记胁制 东谈主也有权根据询价情况、与机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价的机 构投资者通过其他形式进行的证据片面豁免或者裁减上述天资解说文献的要 求。   申购邮箱：bjjd03@csc.com.cn   商讨电话：010-56051407   簿记建档时局：簿记胁制东谈主自有有益时局。   投资者如需对已提交至簿记胁制东谈主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行 修改的，须征得簿记胁制东谈主的同意，方可进行修改并在礼貌的时候内提交修改后 的《网下利率询价及申购苦求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下利 率询价及申购苦求表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申 购苦求表》，未经与簿记胁制东谈主协商一致，以临了到达的视为灵验，之前的均视 为无效。   刊行东谈主与主承销商按照国度接洽礼貌在利率询价区间以内细目本期债券的 最终票面利率，并将于 2025 年 6 月 17 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站专区 或以深圳证券交游所招供的其他形式向专科机构投资者败露最终票面利率。刊行 东谈主将按上述细办法票面利率向专科机构投资者公开荒行本期债券。    五、网下刊行    （一）刊行对象   网下刊行的对象为在登记公司开立及格证券账户的专科机构投资者（法律、 法例辞让购买者除外），包括未参与网下询价的专科机构投资者。专科机构投资 者的申购资金起首必须合适国度接洽礼貌。    （二）刊行数目   本期债券刊行畛域为不普及 6 亿元（含 6 亿元）。参与本次网下刊行的每家 专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手（1,000 万元），普及 10,000 手的必 须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记胁制东谈主另有礼貌的除外。每家专科 机构投资者在《网下利率询价及申购苦求表》中填入的最大申购金额不得普及本 期债券的刊行总和。    （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时候    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 6 月 18 日（T 日）和     （五）申购办法 承担接洽的法律累赘。 券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 6 月 17 日（T-1 日）前开 立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因迥殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行 申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在 2025 年 6 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00 之间将以下辛勤发送至簿记胁制东谈主处：    （1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价 及申购苦求表》（见附件一）；    （2）簿记胁制东谈主要求的其他天资解说文献，以及监管部门要求大概解说申 购东谈主为专科机构投资者的相干解说。     （六）配售    簿记胁制东谈主根据网下询价终结对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配金额不会普及其累计灵验申购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当通盘投资者的累计灵验申购金额超 过或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证据为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率相通且在该利率上的通盘申购不行取得足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期适合琢磨永久连结的投资者优先。刊行东谈主和簿记胁制东谈主有权决定本 期债券的最终配售终结。   配售完成后，参与深圳证券交游所簿记建档系统投标的债券交游参与东谈主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统巡视最终中标情况。      （七）缴款   簿记胁制东谈主将于 2025 年 6 月 18 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者发 送《江西万年轻水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 一期）配售缴款示知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购 款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款示知书》与专科机构投资者提 交的《网下利率询价及申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律不休 力。   参与深圳证券交游所簿记建档系统中标的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 6 月 19 日（T+1 日）17:00 前通过簿 记建档系统补充、分派账户信息，除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专 业机构投资者除外的专科机构投资者及因迥殊不可抗力导致无法通过深圳证券 交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科 机构投资者，应当在 2025 年 6 月 19 日（T+1 日）17:00 前将最终账户信息发送 至簿记胁制东谈主处。簿记胁制东谈主将以此为依据，为投资东谈主持理登记上市经由。取得 配售的专科机构投资者应按礼貌实时交纳认购款，认购款项在 2025 年 6 月 19 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记胁制东谈主指定的收款账户。划款时请注明“专科 机构投资者全称”和“25 江泥 01 认购资金”字样，同期向簿记胁制东谈主传真划款把柄。   户名：中信建投证券股份有限公司   银行账号：11041601040017069   开户银行：中国农业银行北京向阳支行营业部   大额支付系统号：103100004167   汇入场所：北京市   汇款用途：江西万年轻水泥股份有限公司（第一期）认购资金   （八）违约申购的处理   对未能在 2025 年 6 月 19 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的投资者将被视 为违约申购，簿记胁制东谈主有权取消其认购。   簿记胁制东谈主有权措置该违约投资者申购要约项下的一起债券，并有权进一步 照章根究违约投资者的法律累赘。   六、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   七、风险教导   刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示要求参见《江西万年轻水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公 开荒行公司债券（第一期）召募证明书》等相干信息败露文献及附件三《债券市 场专科机构投资者风险揭示书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本期债券 的相干风险并就其认购本期公司债券的接洽事宜商讨其法律参谋人过火他接洽专 业东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担累赘。   八、济急措置预案   簿记建档过程中，出现东谈主为操作乌有、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记胁制东谈主应当按照济急预案采选变更簿记建档时局、变更簿记 建档时候、济急认购、取消刊行等济急措置步调。刊行东谈主和簿记胁制东谈主应当实时 败露济急措置的相干情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形式向簿记管 理东谈主发送申购单，由簿记胁制东谈主代为录入认购订单。   如簿记胁制东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复时候，簿记胁制 东谈主将败露相应公告证明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次认购。    九、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：江西万年轻水泥股份有限公司   住所：江西省上饶市万年县   接洽地址：江西省上饶市万年县   法定代表东谈主：陈文胜   接洽东谈主：熊汉南   接洽电话：0791-88120789   邮政编码：330096   （二）主承销商：中信建投证券股份有限公司   主承销商：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东谈主：刘成   接洽东谈主：耿华、肖云、郑乔方、房铎坤   接洽地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼   电话号码：010-56052077   邮政编码：100026   主承销商：国泰海通证券股份有限公司   住所：中国（上海）目田贸易窥伺区商城路 618 号   法定代表东谈主：朱健   接洽东谈主：扶湛、叶淦、高瑗 接洽地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层 电话号码：021-38676666 邮政编码：200040 （以下无正文） （本页无正文，为江西万年轻水泥股份有限公司对于《江西万年轻水泥股份有限 公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                         江西万年轻水泥股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《江西万年轻水泥股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                         中信建投证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为国泰海通证券股份有限公司对于《江西万年轻水泥股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                         国泰海通证券股份有限公司                              年   月   日     附件一：    相配教导：本期债券在深圳证券交游所进行交游，请证据贵单元在深圳证券交游所已开立可用于申购  本期债券的账户。如遇商场变化或其他迥殊情况，刊行东谈主与簿记胁制东谈主有权延长本期债券的簿记时候或者  取消本期债券刊行。        江西万年轻水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券              （第一期）网下利率询价及申购苦求表                               抨击声明 填表前请凝视阅读刊行公告、召募证明书及填表证明。 本表还是申购东谈主完好意思填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记胁制东谈主后，即组成申购东谈主 发出的、对申购东谈主具有法律不休力的要约。 申购东谈主承诺并保证其将根据簿记胁制东谈主细办法配售数目按时完成缴款。 《网下利率询价及申购苦求表》中通盘带*模式均为必填项，枯竭部分信息或填写信息舛错的《网下利率询价 及申购苦求表》，将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系统，视为无效。                               基本信息 *机构称呼 法定代表东谈主                           *长入社会信用代码 承办东谈主姓名                           电子邮箱 接洽电话                            传真号码 证券账户称呼                          证券账户号码                        利率询价及申购信息              （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）                        债券期限：3+2 年期                       利率区间：1.90%-2.90%            申购利率（%）                          申购金额（万元）                   牵头主承/簿记胁制东谈主                  联席主承     主承销商                     中信建投证券                   国泰海通证券   分仓比例（%） 抨击教导： 额为单一申购最低为 1,000 万元（含），且为 1,000 万元的整数倍。 致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者将该《网下利率询价及申购苦求表》（附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2025 年 6 月 17 日 15:00-18:00 发送至申购邮箱 bjjd03@csc.com.cn；商讨电话 010-56051407。如遇迥殊情况可适合延长簿记时候。 申购东谈主在此承诺： 制）； 要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，本次申购系真正投资筹商，相干投资举止合理审慎； 记胁制东谈主向申购东谈主发出《江西万年轻水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期） 配售缴款示知书》（简称“《配售缴款示知书》”），即组成对本申购要约的承诺； 购款足额划至簿记胁制东谈主示知的划款账户。要是申购东谈主违抗此义务，簿记胁制东谈主有权措置该违约申购东谈主订单项 下的一起债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记胁制东谈主支付违约金，并抵偿 簿记胁制东谈主由此际遇的蚀本； 相信等形式谋取不朴直利益或向其他相干利益主体运输利益，未径直或通过其他利益相干标的经受刊行东谈主提供 财务资助等举止； 与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记胁制东谈主有权暂停或隔断本次刊行； 联方等大肆一种情形。如是，请打勾证据所属类别： （）刊行东谈主的董事、监事、高档胁制东谈主员 （）执股比例普及 5%的鞭策 （）刊行东谈主的其他关联方 平竞争、碎裂商场步骤等举止； 填写附件二中投资者类型对应的字母）； 并具备承担该风险的才气； 配合该核查使命并将确凿提供灵考解说辛勤，不得给与提供乌有材料等妙技躲避投资者适合性胁制要求。如 本申购东谈主未通过簿记胁制东谈主对其进行的投资者适合性核查，则本申购东谈主同意簿记胁制东谈主有权断绝向其配售本 期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记胁制东谈主因此际遇的一切损结怨产生的一切用度； 的营业派司、以及监管部门要求大概解说申购东谈主为专科投资者的相干解说；簿记胁制东谈主有权视需要要求申购 东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供相干文献，簿记胁制东谈主有权认定其申购无 效） 我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈行状，不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销行状、 融资参谋人、商讨行状等体式的用度。 申购东谈主已充分瞻念察并领路上述承诺，证据本次申购资金不是径直或者迂讲究自于刊行东谈主过火利益相干方，不 存在职何体式协助刊行东谈主开展自融或结构化的举止，惬心配合簿记胁制东谈主相干核查使命，并自发承担一切相 关罪人违章成果。                                         （单元盖印）                                           年 月 日      附件二：专科投资者证据函（以下内容毋庸发送至簿记胁制东谈主处，但应被视为本发 行决策不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网 下利率询价及申购苦求表》中）  根据《公司债券刊行与交游胁制办法》《证券期货投资者适合性胁制办法》及《深 圳证券交游所债券商场投资者适合性胁制办法（2023年纠正）》之礼貌，请证据本机构 的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》 中：  （A）经接洽金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金 胁制公司过火子公司、交易银行过火快活子公司、保障公司、相信公司、财务公司等； 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金胁制东谈主；  （B）上述机构面向投资者刊行的快活居品，包括但不限于证券公司金钱胁制居品、 基金胁制公司过火子公司居品、期货公司金钱胁制居品、银行快活居品、保障居品、信 托居品、经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外 机构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：  （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请证明具体类型并附上相干解说文献（如 有）。  如您收到我司的缴款示知书，即标明您已获取配售履历且已招供我司对您专科投资 者履历的认定。   附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容毋庸发送至簿记胁制东谈主处，但 应被视为本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，根据相干监管机构对于债券商场 投资者适合性胁制的接洽礼貌，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请庄重 凝视阅读，关怀以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资 格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济情状和财务才气，琢磨是否 稳当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、范例券欠库 风险、计谋风险过火他千般风险。   二、投资者应当根据自身的财务情状、履行需求、风险承受才气，以及里面轨制（若 为机构），审慎决定参与债券认购和交游。   三、债券刊行东谈主无法按时还本付息的风险。要是投资者购买或执有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将靠近显耀的信用风险。  四、由于商场环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而际遇蚀本的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本 的风险。   七、投资者在回购技艺需要保证回购范例券足额。要是回购技艺债券价钱下降，标 准券折算率相应下调，融资方靠近范例券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免标 准券不及。   八、由于国度法律、法例、计谋、交游所功令的变化、修改等原因，可能会对投资 者的交游产生不利影响，致使形成经济蚀本。   相配教导：   本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能凝视列明债券认购和交游的通盘 风险。贵公司在参与债券认购和交游前，应庄重阅读本风险揭示书、债券召募证明书以 及交游所相干业务功令，证据已贯通并领路风险揭示书的一起内容，并作念好风险评估与 财务安排，细目自身有饱和的风险承受才气，并自行承担参与认购和交游的相应风险， 幸免因参与债券认购和交游而遭罹难以承受的蚀本。